Kontakte und Anruferhistorie nutzen

Öffne „Kontakte“ im Dashboard. Die Liste und Detailakten sind an deine aktive Organisation gebunden.

In der Kontaktakte findest du die vorhandenen Stammdaten und verknüpfte Aktivitäten. Prüfe Telefonnummer, Name und E-Mail, bevor du daraus eine Folgeaktion vorbereitest.

Ein im Gespräch nur vermuteter Name, eine unbestätigte E-Mail oder eine abgeleitete Anrede darf kanonische Kontaktdaten nicht ersetzen. Nach zwei erfolglosen Erfassungsversuchen gehört der Fall in die manuelle Prüfung.

Öffne einen zugeordneten Anruf aus der Kontaktakte oder die Kontaktakte aus der Anrufliste. Die Zuordnung hilft bei der Bearbeitung, ersetzt aber keine fachliche Prüfung des Inhalts.